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2020的5G終端革命,正在變得撲朔迷離

劉曠 2020-02-28 10:28:07

本文經授權轉自公眾號,ID:liukuang110,作者:劉曠

疫情實時數據顯示,2月26日全國新增確診411例,治愈人數新增2675人,現存確診較昨日減少2316例。按此治愈速度估計,最遲下周,我國治愈人數將會超過現存確診人數。一個月內,確診病例將會悉數得到治愈,這意味著防疫阻擊戰即將迎來實質勝利,疫情得到基本控制。

與國內防疫局勢逐漸走向明朗不同,海外疫情發展趨勢不容樂觀。

亞太區域內,韓國2月26日累計確診1595例,較昨日新增334例,增長率達到20%。2月26日日本累計確診病例達894例。根據美聯社報道,國際奧委會高級成員表示,如果新冠肺炎疫情在5月下旬得不到控制,2020年東京奧運會可能將被取消,而不是推遲或換城市舉辦。

亞太區域外,根據界面新聞報道,歐洲疾控中心表示,歐盟國家正為疫情“全球大流行”做準備;美國疾控中心2月25日發布疫情新警告,稱新冠肺炎疫情將持續擴散,呼吁企業、學校和社區做好準備,應對可能爆發的疫情。當天道瓊斯指數再度暴跌近900點,累計兩天跌超1900點。

不只局限于中國,疫情已經開始對全球各種文化、經濟活動帶來深刻影響。而在科技領域,受疫情影響,此前業界預計2020年將會正式掀起的5G終端革命大潮,走向陡然變得撲朔迷離起來。

華為產易銷難

原定于2月24日召開的MWC展會因疫情取消。但24日華為依然在巴塞羅那舉行了線上5G全場景發布會,短短1個小時里推出了多款5G產品。其中包括新款5G折疊屏手機、5G平板、新款筆記本電腦等等。當然,還有“華為MH5000”這一全球首款單芯多模5G工業模組。

5G終端革命,不只是智能手機這種移動通訊終端的革命,智能汽車、智能家居各種設備、工業物聯網的各種設備都將接受5G大潮的洗練。

當然,當前階段5G終端變革的主角依然是智能手機。因此在發布會一開始,余承東首先公布了華為2019年智能手機的市場表現,尤其是5G智能手機的表現。

余承東表示,華為去年出貨量高達2.4億部,同比增長了16.8%,超越蘋果成為全球第二大智能手機品牌。在5G方面,華為已經出貨超過1000萬部5G智能手機,5G市場份額高達39%。

關于疫情對華為的影響,華為常務董事、運營商BG總裁丁耘表示:經過評估,未來三到六個月,新冠肺炎疫情對其全球供應鏈不會產生太大影響。

“基本上我們每天評估,目前結論是,未來三到六個月,供應鏈無論是海外還是全球都沒有影響。更具體的說,中國絕大部分的工廠已經開工了,今天早上得到最新的數據,武漢還未復工,但廣東工廠基本上已經全部復工,武漢現在還有一部分工廠沒有復工。基本上,對全球的制造和生產不產生大影響。”丁耘說道。

供應鏈方面影響不大,但是銷售壓力應該會很大。

近日市場調研機構IDC預計,受新型冠狀病毒疫情影響,中國今年第一季度季智能手機出貨量將按年跌逾三成。作為華為的主力市場,國內市場低迷,華為難免會大受波及。

除了中國市場規模萎縮,2020年華為歐美市場的表現也不容樂觀。

為了補救缺失GMS(谷歌服務框架)在歐美市場的劣勢,華為在巴塞羅那發布會上發布了AppGallyery應用商店、HMS Core 4.0等生態戰略。

但是歐美疫情發展走向并不明朗,華為在歐美市場對線下渠道的偏重又非常明顯。所以就算華為在海外市場的銷售主要依賴于本地員工,考慮到線下渠道在疫情之下的脆弱性,難免還是令人心憂。

小米過分樂觀

MWC2020正式取消,也直接導致了小米計劃在會上發布的小米10系列海外版延期發布,小米表示,將在此后另行舉辦單獨的歐洲發布會。

對小米來說,這也許并不算是一件壞事,海外版發布會推遲一些,也可以留出更多的時間,讓小米自己冷靜一下。

小米10系列3999元起步定價,在小米粉絲群體內掀起了軒然大波。這非常容易理解,僅在一年之前,2019年2月,小米9的定價也才是2999元起。

當下疫情會對消費電子產品市場形成巨大的負面影響。基于這種考量,集邦咨詢對第一季度全球智能手機生產總數的預估下調至2.75億部,較去年同期衰退約12%,為近5年來新低。

此前回應疫情對供應鏈的影響問題,雷軍表示:“疫情下不受影響是不可能的”。在這樣的局勢下,相比去年同期,小米的起步定價直接躥升1000元,這足以表明小米沖擊高端的堅定決心。但真正讓人好奇的是,小米漲價1000元的底氣來自哪里?為什么在當前這種局勢下,小米反而表現出了破釜沉舟沖擊高端的勇氣?

也許從2月13日早間,小米自己發布的自愿性公告中,可以弄清楚小米10發布帶來的這些疑問。

小米10系列發布于2月13日下午,而這份自愿性公告在剛好在發布會之前披露,公告內容顯示,小米2019年的全年收入預期會超過2000億元人民幣,2019年研發投入約為70億元人民幣,計劃在2020年投入研發費用超過100億人民幣。

從公告來看,2019年是小米高速發展的一年。而從小米的100億研發預算來看,小米對于2020年展露出了勃勃雄心,并且比較樂觀。

雷軍此前對于國內智能手機市場給出了這樣的判斷:“受疫情影響,今年1季度中國手機銷量或會銳減,但是2季度到3季度有望出現報復性反彈。”這同樣是小米對2020年的市場判斷比較樂觀的表現。

“報復性反彈”這種論斷,可能是參考2003年非典結束之后,迎來了一波消費需求的報復性增長所得出的結論。但是眼下的情況與當初截然不同,預言需求的報復性增長,顯得有些過于樂觀。

除此以外,國產智能手機市場,經過近幾年的快速發展,其實小米自身固有優勢一直在被慢慢抹平,而暴露出來的缺點卻愈發凸顯。最窘迫的是以下三點:

其一,國產智能手機四大巨頭中的其他三家,華為、OPPO、vivo都已經完成了自己的雙品牌布局,以子品牌和小米搞性價比之爭,自身保持高端定位。

其二,在擁有先發優勢的IOT市場中,小米并沒有自己的核心科技,沒有建立起自己的競爭壁壘。而其他參與者,不管是手機市場的競爭對手還是傳統家電企業,在IOT領域中滲入的影響力都越來越強。

其三,小米自己的芯片自研遲遲見不到成果,只能繼續依靠高通,但是高通越來越靠不住。

小米10定價3999元起,明顯是要彰顯自己沖擊高端的決心,也彰顯出了小米對于市場的樂觀預期。不過這個預期,可能顯得有些過于樂觀了一些。

小米、OPPO、vivo們和高通相互掣肘

小米10系列搭載的是高通新旗艦驍龍865。 小米10對小米公司來說意義非凡,是一部“為了夢想打造的高端旗艦手機”,也是小米十年集大成之作。但是這部手機也有很多缺憾,而最大的缺憾,可能都是這顆高通驍龍865帶來的。

驍龍865起碼給小米10帶來了三大缺憾:

1.不是首發

驍龍865是高通在2019年12月4日發布的一款移動處理平臺芯片。這款芯片的首發機型是三星的S20系列,而三星S20系列的海外發布會在2月12日凌晨召開,堪堪比小米要早上1天。

2.性能不夠旗艦

目前在手機芯片行業,尤其是高性能芯片領域,依舊處于高通、聯發科、海思、三星以及蘋果五家爭霸的局面。蘋果A系列芯片設計吊打一眾對手,性能一騎絕塵;聯發科坑慘了魅族,市場信心破產;三星的性能始終提不上來;在安卓陣營中,能和高通較勁的現在只有華為海思。

以華為海思在2019年9月6日發布的最新旗艦芯片麒麟990 5G對比驍龍865,兩者同樣采用7nm工藝,在GeekBench的CPU跑分測試中,驍龍865比麒麟990 5G單核跑分成績高出20%左右,多核跑分成績大概高出10%,看起來驍龍865明顯領先,但時間因素才是關鍵。

麒麟990 5G要比驍龍早發布三個月,下一代旗艦麒麟1020可能會在2020年9月發布。總之就是在大概半年之后,我們就會見到新的麒麟旗艦芯片,而這波麒麟旗艦芯片,將會采用臺積電5nm工藝。芯片工藝制程上的進步,將會給芯片性能帶來質的提升。

而高通5nm芯片的訂單一部分交給了三星代工,一部分交給臺積電代工,可能最早面世的智能手機依然會是在2021年第一季度發布。今年麒麟的5nm芯片工藝制程將會比高通領先一代,驍龍865不足以迎戰接下來的麒麟旗艦芯片。

3.外掛X55信號不給力

驍龍865使用的依然是外掛X55調制解調器的方案。很過分的是,在小米10系列發布不到一周,2 月 18 日,高通在線上溝通會上突然公布新一代 5G 調制解調射頻系統驍龍 X60。驍龍 X60 是繼 X50、X55 后的第三代 5G 解決方案,這很可能還是為了顧及蘋果A系列這個老客戶。

但外掛基帶做的再完美,肯定還是不如集成基帶。小米10發布之后,有用戶用相同的手機卡插入小米10和榮耀V30(使用麒麟990 5G)做測試,對比發現無論如何測試,小米10的5G峰值網速都達不到榮耀V30的一半。

實際上高通的絕對統治時期是3G、4G時代,5G時代的高通在慢慢的走向落寞。1985年高通成立,成立之初的高通就押寶CDMA(碼分多址)技術,到了1999年,國際電信聯盟把CDMA選作是3G(第三代無線網絡)背后的技術。

在iPhone 3G發布之后,移動互聯網時代開啟,在3G和4G移動互聯網時代,高通利用幾十年時間建立起來的專利壁壘,狂收“高通稅”,使得包括蘋果在內的一眾智能手機廠商苦不堪言。

在5G時代,雖然5G統計標準投票中,高通代表的LDPC的長碼技術最終勝出,但是高通在5G時代的專利壁壘其實已經越來越薄弱。

根據德國專利數據公司IPlytics的統計,截至2019年11月,高通可用于5G的專利為1330個,屈居于世界第7名,遠不到第一名華為的一半。

所以總體來看,高通驍龍865給小米10系列帶來的諸多缺憾,真正暴露出來的,卻是高通自己當前遭遇到的窘境。

而在近期召開的2020Q1財報電話會議中,對于中國的5G市場,高通特意提到,2019年第四季度(自然年)售出1300萬部5G手機。更重要的是,2019年12月5G手機的普及率達到19%,高通十分有信心在2020年拿下中國40%的市場份額。

這意味著,高通這個坑貨,接下來免不了要坑害其他廠商,尤其是國產廠商。在2019年智能手機貨量的前十排名中,除了華為、蘋果和傳音之外,其他廠商都大量采用了高通的處理器和基帶。尤其是小米、OPPO、vivo、聯想、realme五家國產廠商,對高通有很強的依賴性。

2019年全球智能手機出貨量排行榜

這當然就是高通拿下中國40%市場份額的底氣。

但是換個角度思考,在疫情的影響下,國產智能手機市場第一季度銷量大跌,整個上半年市場表現都不容樂觀。在這樣的情況下,高通的清庫存壓力當然也會很大。受小米、OPPO、vivo、聯想、realme的拖累,2020年高通想要達成既定增長目標,難度陡然升高。

高通作為一家美國企業,在過去的十年中,由于在3G、4G信號方面的優勢和集成處理器方面的領先,成為國內手機廠商的首選合作商。但在5G時代,高通的優勢不斷流失,手機廠商們又受到了疫情的沖擊,雙方的合作傳統與合作基礎,難免會面臨更加嚴峻的挑戰,加速瓦解。

三星遭受疫情重創

據國外媒體報道,受新冠病毒疫情影響,三星電子韓國手機工廠暫時關閉。

由于一名員工被確診,三星電子因此被迫暫時關閉了位于龜尾市的手機工廠。該名員工所有有接觸的同事都將在家進行隔離并檢驗是否染病,同時其工作的樓層將至少關閉到25日。

三星在龜尾的工廠主要以內銷的高端手機為主,也包括Galaxy Z Flip和Galaxy Fold等折疊屏手機。三星電子日前表示,該公司在韓國的芯片和面板工廠未受影響。

但是2月26日,韓國新增確診334例,增長率達到了20%,這意味韓國目前的疫情發展并未得到有力控制,短時間內對三星電子的影響難以估量。

在韓國以外,三星的生產基地以越南為主,其余都以中國為主要生產據點。考慮到疫情對中國企業復工的影響,三星第一季度的產能應該會非常吃緊。

再考慮到疫情對國際貿易的影響,高度依賴國際市場和海外貿易的三星,在疫情中受到的考驗會格外嚴酷。

韓聯社26日援引韓國外交部消息稱,截至當天下午6點,已有30個國家和地區對韓國采取入境管制措施。其中,17個國家和地區針對韓國采取禁止入境措施,另外13個國家和地區加強了對從韓國入境人員的檢疫力度。

如果疫情短期內得不到有效遏制,各國的商品進出口政策也會進一步趨嚴,這對三星來說就算不是滅頂之災,也必然會讓其傷筋動骨。

所以在生產和銷售兩個方面,三星承受來自疫情的負面影響可能都是最大的。盡管三星S20系列搶先小米10,拿到了高通驍龍865的首發,在5G智能手機市場上取得了一定的先機。

但是在疫情的影響下,2020年三星在智能手機市場份額排名第一的地位,變得更加岌岌可危。

蘋果的5G布局被打亂

蘋果最近承認,最近爆發的冠狀病毒對其的沖擊比預期要嚴重,并宣布它將無法達到最初估計的第二財季(截至3月30日)實現630億至670億美元營收的目標。

和三星一樣,受疫情影響,蘋果在中國的主要工廠目前仍有不少處于關停狀態。并且蘋果公司的辦事處和多個零售網點在中國仍然處于關閉狀態。

顯然,疫情對生產和銷售的影響,超過了蘋果自己最初的估計,以至于營收無法達成預期目標。

作為高通的大金主,蘋果的這種市場表現,完全在高通的意料之外,當然會令其大失所望。

根據高通近期發布的2020財年第一季度財報披露,高通技術授權部門(QTL)當季實現營收14億美元,而去年同期僅有10.8億美元,同比大漲38%,這要歸功于2019年4月高通與蘋果關于專利授權、芯片供應達成了和解,并簽訂了為期六年的全球專利許可協議,2019年下半年蘋果iPhone銷量大增,高通直接受益。

而不管是高通和蘋果的合作,還是iPhone的銷量大漲,其實背后都有很多的故事。

首先高通和蘋果目前達成的合作,并非主動形成的強強聯手,而是持續兩年訴訟大戰之后,在法院調節之下,勉強達成的暫時和解。

蘋果和高通的恩怨綿延了十幾年,而這些恩怨的根源,就是高通對于網絡調制解調器的芯片專利擁有的市場支配地位。2017年,使用自主處理器的蘋果與高通陷入了曠日持久的專利糾紛。蘋果希望按照涉及到高通專利的芯片數量交錢,而高通希望按照設備價值收費——也就是“高通稅”。

在這個過程中,庫克曾經表示:“兩家公司幾乎不可能在持續不斷的法律糾紛中達成和解。”但是庫克很快被打臉,到2019年4月17日,經過法院調解,蘋果、高通雙方宣布達成和解協議。

而蘋果高通握手言和的這個時期,正是美國針對華為的制裁不斷升級的時期。同樣也是在2019年的上半年,蘋果的智能手機出貨量和市場占有率不斷下滑,而海外市場被堵死的華為,全球出貨量和市場占有率不降反升。

于是在2019年的2季度(自然年)開始,除了和高通達成和解,蘋果開始搞起了另外兩個大動作:

第一個是在6月初的2019年WWDC全球開發者大會上,發布tvOS、iOS、MacOS、WatchOS、iPadOS五大OS。5大OS各自獨立又可以相互配合,很明顯這表示蘋果自己構建的IOT生態又向前邁出了一大步。

第二個是降價出售蘋果產品,尤其是iPhone。盡管蘋果在2019年這個5G商用元年蘋果沒有推出任何一部5G手機,但是當iPhone有了性價比,市場表現就真的讓人目瞪口呆。

2019年上半年,因為市場表現不佳、業績大跌,庫克遭遇“扣工資危機”。但是從下半年開始,iPhone的銷量原地起飛,到2019年Q4市場占有率甚至超過了三星,把雄踞世界第一寶座數年的三星擠到了第二名,自己取而代之。

2020年的智能手機市場,受疫情影響,上半年很難說有多樂觀。在技術層面,下半年的決定性因素在于兩個方面,一個是5G基帶,另一個是5nm處理器,其中5G基帶尤其關鍵。

根據蘋果2019年4月17日和高通簽訂的和解協議規定,蘋果至少要在未來4年購買高通的5G基帶。其中,2020年6月1日到2021年5月31日使用X55基帶,2021年6月1日到2022年5月31日使用X60(2月18日發布的那款5nm基帶),2022年6月1日到2024年5月31日使用X65或者X70。

所以在2020年下半年發布的蘋果手機中,如果要使用高通的5G基帶,那么依然還會是外掛X55。

不過蘋果不一定會使用高通的方案,2019年7月底,Apple宣布以10億美元收購Intel大部分的智能型手機數據機(調制解調器)業務,通過此次交易蘋果將從英特爾手中獲得2200名員工及相關17000項無線技術的專利和一些設備。這為蘋果自研5G基帶,奠定了雄厚的基礎。

2月17日據FastCompany報道,蘋果可能在5G版的iPhone中使用自己研發的天線。知情人士稱,蘋果對高通公司向其提供的QTM 525毫米波天線模塊不滿意,因為它不符合蘋果新款5G iPhone手機的設計,但是Apple仍然會將高通提供的天線模組方案作為備選方案。

總之,目前的蘋果蘋果正在為自己的第一步5G手機加急準備,新機預計會在今年9月份發布。但是在疫情影響下,新機的發布和市場表現會不會再次出乎蘋果的預期,誰也說不準。

結語

受疫情影響,春節期間國內線上線下智能手機銷量同比大幅下滑。根據群智咨詢預測,一季度中國大陸需求下降約28%,全球整體需求下降約7%。目前智能手機市場,已經明顯受到疫情的負面影響。

國內方面,華為產能受到負面影響比較小,但銷售還是受到一定影響;小米、OPPO和vivo這些廠商生產和銷售都受到不小的疫情負面影響,尤其是除了小米之外,OPPO和vivo這些廠家比較依賴線下銷售渠道,受到的負面影響更大。

在國際上,韓國疫情發展尚且處于失控狀態,對三星的影響難以估量;蘋果的主場在歐美,而歐美的疫情發展又不斷出現新的變化,所以蘋果也很難按原定計劃前進。

總之,2020本應該是5G定鼎之年,在5G發展進程中至關重要,但是今年一開局,受到疫情等因素影響,各大廠商們備受煎熬。

盡管如此也不用太過悲觀,疫情終會過去。OPPO相關負責人表示,“不可否認,疫情會給公司帶來一定的影響。一季度,疫情讓手機市場面臨挑戰,但5G來臨與智能手機市場長期發展的基本盤沒有變。”

確實如此,長期來看5G終端革命已經開始興起。而這波強勁推力對整個智能手機行業的提振,保守估計也將會持續數年之久。盡管對于上半年消費電子市場,疫情將會產生較為明顯的負面影響,但是長遠看,智能手機市場的整體向好發展,依然蘊含著充足的市場機遇。

哪怕下半年沒有出現雷軍說的那種“報復性反彈”,5G智能手機市場的長期利好,也會慢慢撫平此次疫情給各大廠商帶來的損失。

但是誰能率先擺脫疫情帶來的負面影響,在5G大潮中取得先機?這是一個值得探討的問題。

特別聲明:本文為合作媒體授權DoNews專欄轉載,文章版權歸原作者及原出處所有。文章系作者個人觀點,不代表DoNews專欄的立場,轉載請聯系原作者及原出處獲取授權。


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